中梁控股2筆美元債成功展期 完成管理今年到期的所有境外債務

中國網地產  2022/05/17

5月17日，中梁控股發布公告稱，公司4月28日公告的2筆優先票據的交換要約，取得高支持率 (最高獲超過90%支持率)。成功通過兩筆2022年5月到期與2022年7月到期合共本金7.5億美元票據的交換要約，及2023年4月到期本金2億美元票據條款修改的同意征求。

根據公告，該兩筆2022年5月到期與2022年7月到期的美元票據(「交換票據」)將會交換為2023年4月，2023年12月到期的新美元票據，預計于5月18日完成交易。加上2022年8月到期的本金1.5億美元票據亦已取得再融資，中梁控股已經完成管理今年所有美元債務的到期風險。

針對此次交換事件，中梁表示，包括公司在內的中國房企所面臨的資金流動性問題仍然相當嚴峻。交換要約及同意征求旨在通過改善本集團整體財務狀況、延長債務到期情況、強化資產負債表及改善現金流量管理，為其提供充足時間克服短期流動資金困難及現金流壓力。公司認為，交換要約及同意征求符合其所有持份者的最佳利益，亦為其于當前情況下可向現有票據的合資格持有人提出的最佳選項。

中梁此次美元債成功展期，將極大改善公司現金流壓力，后續伴隨正面政策出臺及行業回暖，中梁將進一步利用市場修復期加快銷售及回款，以迎接未來中國房地產市場的復蘇。